- B.A.D.
- SECRET ADMIRER / STAY AWHILE
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85年マイナー・エレクトリック・ディスコ！
シングルのみを残して消えてしまったマイナー・ディスコ・ユニット！「SECRET ADMIRER」は闇夜に発光するようなフューチャリスティック・シンセが飛び交うエレクトリック・ディスコ！テンション高めのヴォーカルもイカしています。「STAY AWHILE」は泣かせるメロウ・ソウル！
- RAY CHARLES AND HIS ORCHESTRA
- MY BABY DON'T DIG ME / SOMETHING'S WRONG
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THE RAELETSのコーラスも弾けるアッパーなリズム＆ブルース！
「MY BABY DON'T DIG ME」はノリノリのヴォーカルも最高、GERALD WILSON ORCHESTRAがアレンジを手掛けた華やかなホーンが弾けるアッパーなリズム＆ブルース！「SOMETHING'S WRONG」をカップリング。
- O. C. SMITH
- LOVE TO BURN / GIVE ME TIME
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アダルトなメロウ・ソウル！
アダルトなメロウ・ソウル「LOVE TO BURN」、グルーヴィーなイントロがカッコいい「GIVE ME TIME」をカップリング！
- THE MANHATTANS
- FEVER / BACK UP
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激渋ジャジー・ソウル「FEVER」カヴァーに痺れます！
スウィート・ソウル・グループMANHATTANSは、マイナー・レーベル時代の初期～中期こそ重要！70年代後半のベタついた楽曲とは雰囲気を全く異にした、深いコクとモッドな雰囲気に痺れるスタンダード「FEVER」のジャジー・ソウル・カヴァーが最高！モッド好き～レアグルーヴ・フリークも必聴のイカしたクール・ナンバー！ブリブリとファンキーな「BACK UP」もカッコいいです！
- AL AND NETTIE /
NAT HENDRIX BAND - NOW YOU KNOW
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ブルージーなR&Bナンバー！
スロー・ブルース・ヴァージョン「(PART 1)」と、踊りだすアップテンポ・ヴァーション「(PART 2)」で収録！
- THE FIVE STAIRSTEPS
- AMERICA STANDING / BECAUSE I LOVE YOU
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グルーヴィーなドラムの「AMERICA STANDING」！
70年作ということで、FIVE STAIRSTEPSも少しだけ大人になりました。ロッキンに弾むコーラスとギターが大人っぽいヴォーカルと絶妙のバランスのポップ・ソウル「AMERICA STANDING」！
- KING MONKEY
- BADD MANN DANN RAPP
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マイナー・ディスコ・ラップ！
"THE MOST XXX RATED RAPP EVER"というステッカーが意味する通りのエロなお下劣ディスコ・ラップ！もったりとタメの効いた演奏、ラップが猥雑な空気をより濃いものにしていて、ただのB級オブスキュアものに終わらないカッコよさが炸裂しています！「BADD MANN DANN RAPP」と「KING MONKEY RAPP」をカップリング。
US ORIGINAL盤！
- LAVERN BAKER
- YOU'RE TEASING ME / I WAITED TOO LONG
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パワフルに盛り上げる59年R&Bロッカー！
50'S後半に活躍したシカゴ出身の豪快な女性R&Bシンガー！パワフルに盛り上げるPOMUS-SHUMAN作のナイス・ロッカー「YOU'RE TEASING ME」！カップリングは、泣きのスロー・チューン「I WAITED TOO LONG」！
- CHERYL LYNN
- GOT TO BE REAL
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イントロから最高な無敵パーティー・アンセム！
キャッチーなイントロのホーンと踊るしかないスウェイ・ビートでみんな大好きなダンス・クラシック特大定番曲「GOT TO BE REAL」！『ULTIMATE BREAKS & BEATS』でおなじみのSTREET BEATレーベルからリリースのブート盤。5:10のロング・ヴァージョンと3:42のショート・ヴァージョンをカップリング！
- DENISE LA SALLE
- UNWRAPPED
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ロッド・スチュワート「DA YA THINK I'M SEXY?」をレディ・ディスコ・カヴァー！
ダンス・クラシックROD STEWART「DA YA THINK I'M SEXY?」カヴァー！原曲のフィーリングをそのままに、よりソウルフルでボトムの効いたサウンドが最高！「THINK ABOUT IT」も踊れる強力トラック！
カンパニー・インナースリーヴ付き/US ORIGINAL盤！