- GEORGE MCCRAE
- I AIN'T LYIN'
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南国テイストのマイアミ・ディスコ・ソウル！
プロモ盤/マイアミ・ソウルの重鎮らしく、夏っぽいカラリと乾いたファンキーさを発揮したゴキゲンなディスコ・ソウル！南国テイストのギター・カッティングが軽快に揺らし、ファンキーでありつつ、メロディアスな展開も忍ばせたナイス・チューン！
- JERRY BUTLER /
JERRY BUTLER AND BRENDA LEE EAGER - WINDY CITY SOUL / AIN'T UNDERSTANDING MELLOW
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TERRY CALLIER作のヤングなグルーヴィー・ソウル！シカゴ・ソウル賛歌！
タイトルからして期待してしまう、JERRY BUTLERが高らかに歌い上げるシカゴ・ソウル賛歌「WINDY CITY SOUL」は、 TERRY CALLIER作曲の心弾むようなグルーヴィー・ソウル！風の街シカゴらしい、青臭いまでにヤングな躍動感溢れるナイス・チューン！
- BILL WITHERS
- I WISH YOU WELL
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ドラマティックなニューソウル・チューン！
ラベルに書き込み/STEREO/MONOプロモ/ドラマティックで優しく胸を打つ、ソウルフル・ナンバー！CARMEN MACRAEもアルバム『CAN'T HIDE LOVE』でカヴァーしていました。カンパニー・スリーヴ。
- STEVIE WONDER
- PART-TIME LOVER
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スティーヴィー・ワンダー80年代の人気曲！
85年にヒットした原点回帰モータウン・ビートの「PART-TIME LOVER」7インチ。黄金期に比べたら一曲の深みのようなモノは落ちるかもしれませんがいい曲！そのメロディ・センスには変わりなし！カップリングには、インスト・ヴァージョンを収録！
- LATIMORE
- STORMY MONDAY / THERE'S NO END
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爽快なマイアミ・ソウル名曲！アルバム未収！
鮮やかなホーン、ストリングスと共にゆったりとこみあげる、メロウで泣ける男気マイアミ・ソウル名曲！CLARENCE REIDが作曲・プロデュースを手がけたアルバム未収録ナンバーです！A面の「STORMY MONDAY」はLOU RAWLSでも知られるスウィング・チューン！
- BLACK LIGHT ORCHESTRA
- THIS TIME
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艶めかしい女性コーラスが絡み合うカナダ産ディスコ！
ラベルずれのためB面最後の「MIDNIGHT MAGIC」アウトロ数秒にノイズが入ります。ラベルにレーベル・ステッカー/
ガラージ・クラシック「TOUCH ME, TAKE ME」でお馴染みのカナダ産ディスコ・プロジェクト！本作にもグニョグニョ・ベースとホーン、艶めかしい女性コーラスが絡み合うダンサブルなディスコ・トラック「DANCE, DANCE, DANCE」や「SHOW ME」、FREE SOUL好き直撃のフワリとラヴリーな「CAN'T STOP THE LOVE」などを収録！
シュリンク付き/カナダ・オリジナル盤！
- TEDDY PENDERGRASS
- LIFE IS A SONG WORTH SINGING
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メロウ・ヒップホップ定番ネタの「CLOSE THE DOOR」を収録！
70'Sフィリー・ソウル界のセックス・シンボルTEDDY PENDERGRASSの、ヒップホップ・サイドからサンプリング・ソースとしても愛された一枚！BIG DADDY KANE「IN THE PJ'S」はじめ、メロウ・ヒップホップ定番ネタの、ムーディーなストリングスが渋い「CLOSE THE DOOR」を収録！また、メロウ・ソウル「WHEN SOMEBODY LOVES YOU BACK」はCAM'RON「FEELS SO GOOD」ネタ！
- OSCAR WEATHERS
- TELL IT LIKE IT IS
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コク深いARRON NEVILLE「TELL IT LIKE IT IS」カヴァー！
ARRON NEVILLE「TELL IT LIKE IT IS」を味わい深くカヴァー！C/Wは、パート2を収録。
- KEITHER FLORENCE & THE ASSOCIATES
- DOWN HERE ON THE GROUND / I LOVE YOU LORD
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78年の激レア自主制作ソウルをTRAMPが再発！
アトランタの大学生だったというKEITHER FLORENCEが自主レーベルから78年にリリースした激レア音盤がまさかのオフィシャル・リイシュー！浮遊感のある「DOWN HERE ON THE GROUND」とJONNIE THOMAS CLARKとのデュオによるメロウな「I LOVE YOU LORD」をカップリング。
- STONE CITY BAND
- LITTLE RUNAWAY
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RICK JAMESプロデュースのアーバン・ファンク！
両面同曲プロモ盤/
PRINCEのライバルとも呼ばれたRICK JAMESのバック・バンド！プロデュースもRICK JAMESです！4つ打ちビートにハンドクラップに躍らされるパンチの効いたアーバン・ファンク！
US ORIGINAL盤！