- TOM DOOLEY
- CAN'T TURN YOU LOOSE / YOU'RE MY BABY
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オーティス・レディング名曲「I CAN'T TURN YOU LOOSE」カヴァー！
マイナー・ソウルマンによるOTIS REDDINGの説明不要の名曲「I CAN'T TURN YOU LOOSE」カヴァー！原曲よりイナたさ割増のナイス・カヴァー！カンパニー・スリーヴ付き。
- BONEY M
- BROWN GIRL IN THE RING
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クボタタケシ・クラシックのハッピー・カリプソ人気曲「BROWN GIRL」カヴァー7インチ！
EXUMAヴァージョンがクボタタケシ・クラシックでもあるハッピー・カリプソ人気曲「BROWN GIRL」カヴァー！激キャッチーな♪ラーララーララー・コーラスで人気！ぶっといベースのズンドコ・ビートと間に入るスティール・パンも最高に楽しい！
- THE GOLD ORCHESTRA
- SOUSA'S SALSA (THAT TUBA THING)
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レア・ディスコ45！大人も子供も踊ってしまうディズニー超えのハッピー・チューン！チューバが奏でる胸キュン・メロディーが最高！
いやはや、こんなディスコ聴いたことありませんでした！という、感動のレア・ディスコ！フィリー・ディスコ風に始まるのですが、主旋律を奏でるのはなんとチューバ！このボンボンとチューバの低音が奏でるメロディーが最高に胸キュン＆ワクワク＆ホンワカさせる素晴らしさで、ビッグバンド風の懐かしい雰囲気もないまぜとなって、フロアをハッピーなヴァイブで包むこと間違いなし！ディズニーものディスコも超えた、大人も子供も笑顔にさせてしまうミラクル・チューンでしょう！ディスコ・ブレイク長めのヴァージョンも収録！
- C.P. LOVE
- FREDDIE'S WALKING
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「FREDDIE'S WALKING」をファンキーにカヴァー！
PROMO/
CHUCK MANGIONE & THE ROCHESTER PHILHARMONIC ORCHESTRAの73年名作「FREDDIE'S WALKING」をニューオリンズ出身の黒人シンガーC.P. LOVEがソウルフルな流麗ジャズ・ファンクにカヴァーした一枚！ジャズ・ファンク期のドナルド・バードを彷彿させるような素晴らしいピアノ＆ブラスの分厚いアレンジが効いた最高のシングルです！
- GARRY DAVIS & THE VENDORS
- FUNK MACHINE
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モダンな展開がカッコいいマイナー・ブギー・ファンク！
プロモ盤/CORY WADEプロデュース、モダンな感覚が炸裂したマイナー・ブギー・ファンク！サビというかフック的な展開部分がカッコよく、強靭なファンクネスが溢れ出てるディスコ・ファンク！P&P絡みのカルト・ディスコ・プロデューサーGARY DAVISとは残念ながら一字違い。
- EARTH, WIND & FIRE
- HEAD TO THE SKY
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ブラジリアン・インスト・ファンクEDU LOBO「ZANZIBAR」カヴァー収録の4TH！
カリンバがアフロ・スピリッツを奮起させる、DEEE-LITEも「SAY AHH...」でサンプリングしていた「EVIL」、イントロがJAY-Z「REACH THE TOP」ネタの「KEEP YOUR HEAD TO THE SKY」、ファンキーなベース＆ギターが引っぱる「BUILD YOUR NEST」、最後のEDU LOBO作の「ZANZIBAR」はセルジオ・メンデスもカヴァーしたブラジリアン・インスト・ファンク！
- CAROL DOUGLAS
- I GOT THE ANSWER
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79年爽快ディスコ！
DONNA SUMMER、GLORIA GAYNORに並ぶ70'Sディスコ・クイーン！アップテンポ、華やかなサウンドで踊るディスコ・ダンサー「I GOT THE ANSWER」！鼻にかかったキュートなヴォーカルが映えるスウィート・ソウル「WE'RE GONNA MAKE IT」をカップリング。
- ISAAC HAYES MOVEMENT
- DISCO CONNECTION / ST. THOMAS SQUARE
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黒さ全開のディスコ・ファンク名曲！
ラベル片面に書き込み/
ブラック・モーゼことISAAC HAYESがISAAC HAYES MOVEMENT名義でリリースしたディスコ・ファンク「DISCO CONNECTION」！ブラック・サントラ的高揚感と、ファンキーに打ったビートが最高！
- CANDI STATON
- YOUR OPENING NIGHT / HERE I AM AGAIN
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温かみのあるメロディのグッド・ソウル！
「YOUR OPENING NIGHT」は緩やかなグルーヴ、温かみのあるメロディが胸を打つグッド・ソウル！
ゴスペリッシュな「HERE I AM AGAIN」をカップリング。
- ONE'SY MACK
- I DO BELIEVE THAT I'M LOSING YOU / DOLLAR TO A DIME
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コンピでも度々セレクトされる泣きのレディ・ソウル・バラード！
「I DO BELIEVE THAT I'M LOSING YOU」は、センチメンタルなピアノと寄り添い歌う、ピュアなヴォーカルにホロリ泣けてくるレディ・ソウル・バラード！名曲！「DOLLAR TO A DIME」もソウルフルで温かみのある響きが感動的！