- BILLY "COUNTRY BOY" YOUNG
- DON'T HANG YOUR HEAD (I'M SHAME) / I'M GONNA GET IT TONIGHT
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いなたいマイナー・ディスコ自主盤45！
BILLY YOUNGの名義で知られるソウル・シンガー！マイナーながら長きに渡って自主レーベルからのリリースがあり、「I'M GONNA GET IT TONIGHT」はディスコ・ブームに乗ったいなたいポップ・ディスコに仕上がっています！「DON'T HANG YOUR HEAD (I'M SHAME)」もスウィートなミディアム・ソウル！
US ORIGINAL盤！
- TOMMIE YOUNG
- EVERYBODY'S GOT A LITTLE DEVIL IN THEIR SOUL / DO YOU STILL FEEL THE SAME WAY
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フロアを照らすヤング・ソウル名曲！
ヤング・ソウルの究極「HIT AND RUN LOVER」でお馴染みのTOMMIE YOUNG嬢の名曲シングル！エレピが波打つ軽やかパーカッション・グルーヴに彼女のキュートで力強い歌声がこだまするテキサス・ヤング・ソウル！C/W｢DO YOU STILL FEEL THE SAME WAY｣。
- SHEER ELEGANCE
- MILKY WAY / SATISFACTION IS WHAT I NEED
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メロウで爽快なトロピカルA.O.R./アコースティック・ポップ・ソウル！
イギリスのTV企画から飛び出した黒人ポップ・ソウル・トリオ！「MILKY WAY」はメロウで爽快なトロピカルA.O.R./アコースティック・ポップ・ソウル！ソリッドなギターが絡む「SATISFACTION IS WHAT I NEED」も気持ちいい！
カンパニー・スリーヴ。
- BUNNY SIGLER
- I'VE ALWAYS WANTED TO SING...NOT JUST WRITE SONGS
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INSTANT FUNKの演奏も完璧！GARAGEクラシックのパーティー・ディスコ！
プロデューサーとしても活躍したフィラデルフィアの重鎮BUNNY SIGLER！演奏を担当するのはINSTANT FUNK！ガラージ・クラシックとしてフロアからも愛され続けるアップリフティングなパーティー・ディスコ「BY THE WAY YOU DANCE (I KNEW IT WAS YOU)」、「SIMPLE THINGS YOU DO」のこみ上げ具合もやはり最高です！
US ORIGINAL盤！
- FREDDIE NORTH
- FOLLOW THE LAMB / FROM THE BLIND SIDE
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ゴスペル調のサザン・ソウル！
DJ COPY/
ナッシュヴィル産まれのサザン・ソウル/リズム＆ブルース・シンガー！ゴスペル調の合唱コーラスが響くオールディーズ・テイストの「FOLLOW THE LAMB」、ストリングスを効かせドラマティックに仕上がった「FROM THE BLIND SIDE」をカップリング。
- PEACHES & HERB
- ROLLER-SKATIN' MATE
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ウニョウニョ・ベースのパーカッシヴ・ディスコ！
相方をフランス・ベイカーからリンダ・グリーンにかえディスコ期にカム・バック。ローラー・ディスコ・ブームにあやかったシングル。「PART.1」とハンドクラップの手数も多くめちゃめちゃパーカッシヴな「PART.2」を収録！
- AL ALLEN & CO.
- AQUARIUS / TONY
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ブレイク入りのマイナー・ディスコ・ファンク！
「AQUARIUS」のアップリフティングなディスコ・カヴァーとオリジナルのブレイク入りのディスコ・ファンク「TONY」をカップリング！
US ORIGINAL盤！
- HAROLD MELVIN & THE BLUE NOTES
- I SHOULD BE YOUR LOVER
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フィリーのベテラン・ヴォーカル・グループのメロウ・バラード！
両面同内容プロモーション・コピー/ディスコ文脈で非常に評価される、フィリーのベテラン・ヴォーカル・グループ！重厚且つ、透き通る様な美しさのコーラス・ワークに、抑え気味のリズム隊、ストリングス・アレンジがメロディを引き立てるメロウ・バラード！
- LIQUID SMOKE
- DANCE, DANCE, DANCE
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爽快ハッピー・ディスコ・ダンサー！
STEREO・MONOプロモ/
SALT WATER TAFFYのROD MCBRIENとJOHN GIAMETTAが作曲した、THE CASUALEERSの66年シングル「DANCE, DANCE, DANCE」を、75年にトゥットゥル・コーラスも飛び散る爽快なハッピー・ディスコ・ダンサーにアレンジ！
- CHARLES BEVERLY
- DON'T MAKE ME PAY FOR HIS MISTAKES / GOT TO～
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ディープなヴォーカルとメロウなアレンジが新鮮なモダン・ソウル！
デトロイトのヴォーカル・グループFINAL DECISIONSのメンバーCHARLES BEVERLYのソロ7インチ！コクのあるヴォーカルに洗練されたモダン～メロウなアレンジが絶妙に交わる「GOT TO FORGET ABOUT YOU」、ブルージーな「DON'T MAKE ME PAY FOR HIS MISTAKES」とのカップリング。