- THE ULTIMATE TRUTH
- TAKE A LITTLE TIME / HOOKED ON LOVE (AND WE JUST D
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ヤングな70'Sグルーヴィー・ソウル！
SOUL GENERATIONやJIMMY BRISCOE &THE BEAVERSなどを手掛けた、スウィート・ソウル～キッズ・ソウル・プロデューサーPAUL L. KYSERの手によるまさしくキッズ・ソウルばりの躍動感のヤング・ソウル調「TAKE A LITTLE TIME」がナイス！スウィート・ソウル経由のメロディーも配しつつ、はちきれんばかりの若さが眩しいニュージャージー産70'Sグルーヴィー・ソウル！
- BROWN SUGAR
- SOMEBODY STRONGER / ONE WAY STREET CALLED LOVE
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VOICES OF EAST HARLEMタイプのヤング・ゴスペル・ソウル調グルーヴィー・ソウル！
南部臭香るアーシーなファンキー・ソウル・バンド！VOICES OF EAST HARLEMを彷彿させる、ゴスペル・ソウル風にヤングに躍動しこみ上げる「SOMEBODY STRONGER」が熱きグルーヴィー・ソウル！車のブレーキ～クラクションのSE入りの「ONE WAY STREET CALLED LOVE」は、ワウ・ギターとブラスが鋭い、ソリッドでアーシーなファンキー・ソウル！
- DOROTHY MOORE
- I BELIEVE YOU
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カーペンターズもカヴァーしたメロウ・ソウル！
両面同内容のプロモーション・コピー /
ミシシッピー出身のレディソウル・シンガー！カーペンターズもカヴァーした、メロウ・ソウル名曲！
- THE GLASS FAMILY
- CRAZY!
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西海岸の白黒混成ハッピー・ディスコ・グループ！
「AFTER THE DANCE」はみずみずしくハキハキとしたコーラスワークとウキウキと心踊らせるホーンが踊る、ヤングなハッピー・ディスコ/モダンソウル！パーカッシヴなディスコ・ブレイクも盛り込んだ「CRAZY」もパーティー向け！
レッド・ヴァイナル/US ORIGINAL盤！
- THE MIRACLES
- GEMINI
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70'Sミラクルズの素晴らしさにもっとスポットを！
否が応でもハートが沸きだすこのグルーヴ！優美なストリングスと併走しながらファルセット・ヴォイスが飛翔していく「GEMINI」の心地よさはやはり格別！ゆったりと包み込むミディアム・メロウ・グルーヴ「YOU ARE LOVE」とのカップリング。日本盤7インチ！
- TRAX
- WATCH OUT FOR THE BOOGIE MAN!
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ミュンヘン・ディスコ・クラシック！
GIORGIO MORODERのもとで活躍したドラマー、ピート・ベロッテとキス・フォーシーによるディスコ/ダンス・ユニット！なんといってもグニョグニョのヴォイス・エフェクトがキマりまくってる後半が肝でしょう！14分超えの長尺ディスコ・トラックを7インチ用にエディットしたヴァージョンで収録。C/W「BREATHLESS」。レアな日本盤7インチ！
- WILLIE HENDERSON AND THE SOUL EXPLOSIONS
- FUNKY CHICKEN (PART 1) / (PART 2)
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「I WANT YOU BACK」のようなインスト・ファンキー・ソウル人気曲！
PROMO/
BRUNSWICKの看板プロデューサーWILLIE HENDERSONによるポップで楽しいインスト・ファンキー・ソウル！RUFUS THOMASの曲とは異曲です。「I WANT YOU BACK」でも始まりそうなハッピーなギターに導かれ、ステップ踏まずにはいられない！
US ORIGINAL盤7インチ！
- TOMMIE YOUNG
- EVERYBODY'S GOT A LITTLE DEVIL IN THEIR SOUL / DO YOU STILL FEEL THE SAME WAY
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フロアを照らすヤング・ソウル名曲！
ヤング・ソウルの究極「HIT AND RUN LOVER」でお馴染みのTOMMIE YOUNG嬢の名曲シングル！エレピが波打つ軽やかパーカッション・グルーヴに彼女のキュートで力強い歌声がこだまするテキサス・ヤング・ソウル！C/W｢DO YOU STILL FEEL THE SAME WAY｣。
- INGRAM FAMILY
- THE FUNK LIES IN OUR MUSIC / SHE'S ALL ALONE
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クロスオーヴァーなファンク・チューン！
イングラム一家によるファンク・チューン「THE FUNK LIES IN OUR MUSIC」！C/W「SHE'S ALL ALONE (I NEED A MAN)」。
- LEE ELDRED
- SHACKIN' BABY
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ドラム・ブレイク入りファンキー・ソウル！
コンピ『SUPER DISCO SOUL SENSATION』に収録された、ドラム・ブレイク・インのファンキー・ディスコ「SHACKIN' BABY (PART 1)」。タイトなビートに、ハネたベースがナイス！カップリングにはPART 2を収録。セッション的な展開へとなだれ込みます！